Совет директоров Открытого акционерного общества «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОГК-4) 15 сентября утвердил цену размещения акций дополнительной эмиссии. Цена размещения составит 3,3503 рублей за одну обыкновенную акцию. Консорциумом инвестиционных банков «Тройка Диалог» и UBS был организован конкурентный процесс, направленный на выявление заинтересованности и параметров возможного приобретения пакета акций дополнительной эмиссии среди международных и российских стратегических инвесторов. Информация, собранная в результате этой работы, а также анализ текущих и исторических уровней оценки компании по результатам торгов на российских биржевых площадках использовалась Советом директоров ОАО «ОГК-4» при определении цены размещения акций дополнительной эмиссии.
При определении цены размещения акций допэмиссии также была учтена цена продажи акций ОАО «ОГК-4», принадлежащих РАО «ЕЭС России» в части «государственной доли» (29 млрд. 848 млн. 010 тыс. 945 обыкновенных акций, составляющих 60,8% уставного капитала ОАО «ОГК-4» до его увеличения). В рамках дополнительной эмиссии, исходя из установленной Советом директоров цены размещения за одну акцию, планируется размещение 13 млрд. 886 млн. 489 тыс. 867 обыкновенных акций ОАО «ОГК-4», что составляет 22% от уставного капитала общества после увеличения.
Таким образом, в результате размещения дополнительных акций по установленной Советом директоров ОАО «ОГК-4» цене планируется привлечь порядка 46,5 млрд. рублей, которые будут направлены на реализацию инвестиционной программы общества.
Прием оферт от инвесторов на приобретение акций допэмиссии по утвержденной Советом директоров ОАО «ОГК-4» цене осуществляется с 18 по 24 сентября, в этот же период будет осуществлена процедура оплаты акций акционерами ОАО «ОГК-4», ранее подавшими заявки на осуществление преимущественного права. Оплата акций допэмиссии по премущественному праву будет осуществляться по цене размещения - 3,3503 рублей за одну акцию. Доля РАО «ЕЭС России», которое не будет реализовывать свое преимущественное право приобретения акций, после продажи «государственной доли» и полного размещения дополнительной эмиссии акций ОАО «ОГК-4», составит около 22,5%.
Решение об увеличении уставного капитала ОАО «ОГК-4» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве до 23 млрд. штук было принято внеочередным общим собранием акционеров Общества 23 апреля. Согласно решению Совета директоров РАО «ЕЭС России», обязательным условием начала размещения объявленной эмиссии дополнительных акций ОАО «ОГК-4» было заключение договора о предоставлении мощности на оптовый рынок между ОАО «ОГК-4», ЗАО «ЦФР» и НП «АТС». Договор закрепляет обязательства ОАО «ОГК-4» по предоставлению новой мощности на оптовый рынок в объемах и в сроки, которые предусмотрены утвержденной инвестиционной программой общества. Совет директоров ОАО «ОГК-4» одобрил заключение договора на предоставление мощности 12 сентября, и он был подписан 13 сентября.
Инвестиционная программа ОАО «ОГК-4» на период до 2011 года предусматривает строительство замещающих мощностей на базе парогазового цикла на Сургутской ГРЭС-2 (две ПГУ-400), Шатурской и Яйвинской ГРЭС (ПГУ-400), а также завершение строительства третьего энергоблока Березовской ГРЭС на базе паросилового цикла (ПСУ-800). Суммарный объем вводимых мощностей составляет 2 400 МВт, стоимость реализации инвестиционной программы - около 76 млрд. рублей. Финансирование инвестпрограммы планируется осуществить за счет собственных и заемных средств, а также средств от размещения эмиссии дополнительных акций ОАО «ОГК-4».
