Сибирская сеть общественного питания «Дядя Дёнер» разместила на бирже облигации на сумму 60 млн рублей с доходностью 14% годовых. Организаторами выпуска облигаций выступили частная инвестиционно-финансовая компания «Юнисервис Капитал» и АО «Банк «Акцепт».
Как сообщили в пресс-службе банка «Акцепт», «Дядя Дёнер» — стабильно развивающаяся компания с годовым оборотом 346 млн рублей. Ставка 14% может быть привлекательна для потенциальных инвесторов из-за невысоких рисков. Также компания имеет положительный опыт реализации долговых программ (вексельные программы, привлечение инвестора) и диверсификации бизнеса (компания успешно работает не только в формате стритфуд павильонов, но и открывает кафе, в том числе на фуд-кортах, развивает собственную доставку в Новосибирске и франшизу по России). При этом долговая нагрузка сети не вызывает беспокойства у финансовых аналитиков, так как последние несколько отчетных периодов «Дядя Дёнер» демонстрировал снижение этого показателя.
В компании заявили о намерении последовательно реализовывать инвестиционную стратегию, направив средства от облигационного займа на пополнение оборотного капитала, ребрендинг заведений, обновление касс, открытие трех новых кафе и финансирование сделки по приобретению торговой сети «Стейкбери», прошедшей в октябре 2017 года.
Объем первого выпуска составляет 60 млн рублей. Номинальная стоимость одной облигации 50 тыс. рублей. Ставка 1-12 купонов установлена на уровне 14%, через год предусмотрена оферта. Каждый купонный период будет длиться 30 дней. Срок обращения выпуска — 1140 дней. Погашение осуществится в три этапа: 33% от номинальной стоимости облигаций — 09.05.2021, еще 33% — через месяц и остаток — 08.07.2021.
На правах рекламы
