В апреле 2008 года ООО «СИАЛ» планирует разместить облигационный заем общим объемом 1,2 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Номинал одной ценной бумаги – 1000 рублей. Купонный период – полгода. Предусмотрена оферта через полтора года по цене 100% номинала.
Поручителями по выпуску выступили ООО «Литейно-прессовый завод «Сегал» и ООО «ДАК». Организатор размещения – ЗАО «Галлион Капитал». Средства от размещения займа предполагается направить на реструктуризацию кредитного портфеля с целью оптимизации стоимости и валюты заимствования, на финансирование оборотного капитала, а также финансирование объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционной программой холдинга «СИАЛ».
Как отметила финансовый директор холдинга, Ирина Дрёмова, «группа "СИАЛ" – активно развивающийся бизнес, в этой связи размещение облигационного займа – совершенно закономерный шаг для привлечения дополнительного оборотного и инвестиционного капитала. В нашем городе мы – одна из первых компаний, эмитирующая ценные бумаги. Наличие этого, принципиально нового для нас финансового инструмента, позволит нам значительно оптимизировать кредитный портфель, а также реализовать планы в области инвестиционных проектов».
Основное направление деятельности группы «СИАЛ» – производство алюминиевых сплавов и прессованного алюминиевого профиля, а также изготовление строительных конструкций, алюминиевой опалубки, радиаторов, навесных вентилируемых фасадов и других изделий из алюминия. Другим направлением деятельности «СИАЛ» является автомобильный бизнес под брендом «СИАЛАВТО». Компания является официальным дилером в Красноярске известных автомобильных марок Alfa Romeo, KIA, SsangYong, FIAT, GreatWall и других.
