Шестнадцатилетний Тимофей, по глупости попавший в спецшколу, сбегает во время выездного концерта, чтобы найти единственного родного человека — свою бабушку, которая перестала отвечать на письма. Вслед за ним увязывается восьмилетний беспризорник Малёк, бесконтрольно создающий на пути только трудности. Руководство спецшколы скрывает факт побега и ведёт собственное преследование беглецов. Дорога в деревню становится для ребят настоящим испытанием и помогает им понять, что такое дружба, честность и справедливость.